当下，关于未来显示技术之争尚未有定论，市场疑虑尚存；而即使是同一项技术，其实现的路径也各有拥趸。
市场逆水行舟，技术与技术的“华山论剑”、企业与企业的“决战京城”从来没有停止过，而新型显示产业也在竞争中逐渐成长。为深入探讨新型显示技术的现状以及未来发展趋势，2022集邦咨询新型显示产业研讨会特举办沙发论坛环节，聚焦新型显示技术与未来，为与会嘉宾带来一场精彩的头脑风暴。
本次沙发论坛由邑文科技副总经理叶国光主持，中麒光电总经理孙明、赛富乐斯总经理陈辰、新益昌Mini LED事业部副总经理张凤、洲明科技集团总工程师王海波、康佳集团高级研发经理杨梅慧担任对话嘉宾。
左起：叶国光、孙明、陈辰、张凤、王海波、杨梅慧
OLED VS. Mini/Micro LED，狭路相逢谁是勇者？
当下，新一代显示技术竞相发展。其中，OLED以其轻薄、可视角度大、响应时间短、能耗低等优势，迅速占领手机等小尺寸市场，并在高端电视领域持续开疆拓土；但Mini/Micro LED也不遑多让，其长寿命的优势为OLED难以企及。
然而，近来市场上传来的消息似乎对Mini/Micro LED十分不利。会议中，邑文科技叶国光指出，苹果公司正在考虑将OLED显示屏用于下一代高端机型；同时，近期推出的OLED电视在价格有了明显的下降趋势，其中，小米电视6 OLED 55英寸已降至4799元。那么，未来，OLED与Mini/Micro LED之间的竞争格局将如何发展？
对此，中麒光电孙明认为，产生这一现象的主要原因是OLED产业化时间较早。他表示，OLED产品大约在2012年进入市场，比Mini LED产品早了5年时间，其产业化程度比Mini LED高是正常现象，短期内，OLED在价格和良率上具有较大优势，且目前正在一定范围内替代LCD技术原有的应用市场。
谈及OLED电视的价格，孙明分析道，小米电视6 OLED 55英寸定价4799元，这个价格区间是目前4K电视中销量最高的价格区间。他认为，这是小米的销售策略，是小米让利以求提升市占率的手段，而这一策略将在未来成为一大趋势。
值得注意的是，Mini LED和Micro LED暂时无法在这个价格区间与OLED技术竞争。孙明表示，在技术上，Mini/Micro LED可以轻易实现尺寸范围更大的4K电视，但成本太高，难以向市场进行推广。
赛富乐斯陈辰从市场的角度分析认为，与Mini/Micro LED相比，OLED当属过渡技术。对于终端品牌企业而言，当下，显示技术的突破变得越来越难，企业打造差异化的难度也增加了。因此，他认为，终端品牌企业在此时力推OLED电视，以及在Mini/Micro LED技术及成本更成熟时推广Mini/Micro LED电视，二者之间并不冲突，都是为了打造品牌的差异化优势。
新益昌张凤认为，从消费者的角度来看，OLED电视的价格下探到4799元是一个好消息，而对于Mini/Micro LED产业链而言，事实上Mini LED电视的价格也出现了较为明显的下降，OLED电视的降价将在一定程度上刺激Mini/Micro LED更快速的发展。
洲明王海波认为，产品及技术的应用需要从两个方面来看，一是市场接受度——价格问题其实就是市场接受度的问题；二是技术成熟度，无论是新型显示技术（OLED、Mini/Micro LED）与LCD相比，还是OLED与Mini/Micro LED相比，市场衡量的重心，始终是这项技术是否在某一参数或技术能力上具有更好的表现。如果是，则存在替代的可能；如果不是，则新技术也有可能会被原有的技术打败。
而对于康佳杨梅慧而言，OLED与LCD、Mini/Micro LED的“主战场”不同，不同显示技术之间是共存关系。
她表示，OLED电视在55英寸、65英寸上具有技术成熟、成本较低的优势，但OLED面板难以达到75英寸以上的尺寸，而这正是Mini LED背光电视发挥优势的市场；此外，OLED电视较难实现8K画质，而Mini LED背光电视以及Micro LED大屏恰好可以弥补这一市场缺口。
基于此，未来在高端电视市场领域，将针对不同尺寸主推不同产品。例如55英寸、65英寸主推OLED，75英寸、86英寸、98英寸主推Mini LED产品，100英寸及以上则主推Micro LED大屏产品。
对于价格，杨梅慧表示，常规电视产品可以分为高中低三个级别，Mini LED背光产品也一样，不同级别所使用的芯片、造型、驱动是不一样的，原材料本身就有价格差距，最终得到的性能和体验也不同，因此产业链企业无需将眼光过多集中在价格上，产品价格和性能的平衡取舍是市场选择的结果。
而除了大尺寸外，在中小尺寸领域，杨梅慧认为主要以OLED为主，因为Mini LED背光目前在这一市场不具备成本优势。
赛富乐斯陈辰则认为，Micro LED将首先在AR/VR上得到推广和应用。他指出，短期内，VR领域主要由LCD和Micro OLED两种技术分庭抗礼，长期而言，随着Micro LED技术的进一步成熟，Micro LED有望在3-5年内实现在VR领域的大范围应用。
他指出，Micro LED在AR领域的优势主要体现在亮度和效率上，据悉，光波导是AR设备主流的光学显示技术方案，但目前该方案光效低，大约有90%的损失，而Micro LED高亮度的特性正好可以弥补光波导光效低的缺点。同时，随着技术的进一步发展，Micro LED未来有望在VR市场与Micro OLED技术形成竞争。
技术方面，陈辰表示，Micro LED两大实现路径RGB Micro LED、量子点色转换各有优势，其中色转换技术在材料效率（特别是红光效率）、全彩化难度方面具有优势，但仍需要业界持续解决材料可靠性问题，提升材料性能。
可以看到，企业所处的位置不同，看待问题的方式便不同。对于Mini/Micro LED产业链企业而言，Mini/Micro LED技术与OLED技术之间的竞争关乎到企业的进一步发展；而对于终端品牌企业而言，显示技术各有千秋，未来将在不同应用领域和谐共存、共同发展，而这种竞争与共存的关系也带来了新型显示的繁荣。
COB/POB/COG，封装路线谁领风骚？
技术实力是产业发展的底层逻辑。当下，Mini LED背光的封装技术方案主要有三种：POB、COB和COG，未来哪种方案会成为主流？
中麒光电孙明认为，封装技术的不同，主要在于对基板材料以及分立器件的选择。无论哪种技术路线，只要良率、成本成熟到足以在市场上立足、能够得到市场认可，就是一项好技术。
同时，基于对集成封装以及由集成封装带来的显示技术的革新，孙明认为COB技术拥有良好的市场前景。他指出，COB技术是面光源显示技术，具有对比度高的优势，未来将在Mini LED领域占有重要地位。
在芯片方面，孙明介绍道，此前，倒装芯片在材料方面十分不成熟，产业链花费了巨大的代价才将其培育成熟。目前，倒装芯片因为工艺简单、可靠性良好，已被COB广泛采用。但目前，COB用倒装芯片仍存在红光上良率较低、成本较高的缺点，而这也是COB当下最大的痛点。
对于玻璃基COG在Mini LED上的应用，孙明表示，玻璃基COG有PM被动式驱动、AM主动式驱动两种驱动技术，两种驱动技术在量产上均有难题待解，如：PM被动式驱动在打孔后应该如何把握硬度；AM主动式驱动加厚铜线路板的技术问题。此外，玻璃基COG的成本是其发展的一大制约因素，玻璃基COG需要营造更开放的产业链生态环境，让成本实现更大幅度的下降，才能达到大规模产业化的程度。
孙明还指出，玻璃基适用于P0.5到P0.3的产品，对于无限拼接的大尺寸产品而言，玻璃基COG在供应链培育和市场接受度方面仍存较大考验。同时，材料与材料之间的竞争也值得留意，比如PI（聚酰亚胺）在与玻璃基的对比中表现出更优异的性能，这也成为玻璃基COG发展的“隐忧”。
赛富乐斯陈辰同样看好COB技术。当下，Mini LED背光正处于发展阶段，不同企业选择了不同的路线，但陈辰认为，未来技术路线会统一。“Micro LED是最终的显示技术，而COB是理想的封装路线。”
洲明王海波表示，技术没有优劣，只是适用场景不同。COB有其天然优势，POB、COG也有其特定应用场景，但没有一项技术是万能的，比如COB技术最早在照明、集成封装领域已经得到应用，目前工艺水平非常成熟，但COB在引入玻璃基板后带来了炫光问题，且增加了良率、制程的困难程度。
他进一步指出，企业无需执着于路线之争，而更应该思考如何在现有的条件下实现技术的进一步发展，比如引入新材料、研发新工艺等，同时还需要进一步打通产业链。
康佳杨梅慧指出，COB是未来必然趋势，但当显示技术发展到Micro LED阶段，由于涉及到巨量转移技术，其路线和工艺的复杂程度进一步提升，COB技术仍需进一步发展。
她也指出，就目前的技术发展水平而言，康佳在Mini LED直显上选择的是COB路线，Mini LED背光则是COB和POB并行发展，未来随着COB技术进一步提升良率，Mini LED背光未来有望选择COB作为主要技术路线。
通过嘉宾们的对话可以看到，尽管COB广受推崇，但POB、COG同样拥有适合自身发展的土壤。当然，路线之争最终仍然落实到技术之争上，无论是哪种路线，提升性能和良率、降低成本都是永不过时的发展之道。
Mini LED背光时代，供应链格局如何变？
2021年三星、苹果等一线品牌厂商的拉抬，有望提高更多品牌在2022年的新型显示器规划上导入Mini LED背光的意愿。目前，电视品牌厂商Sony、Sharp、Hisense等纷纷在今年加入，以及微星、Lenovo、技嘉等品牌在MNT与NB上布局等。受此拉动，TrendForce集邦咨询旗下光电研究处LEDinside预估，2022年Mini LED背光显示器整体出货量将达到1760万台，年成长率约83%。
新技术的出现及发展将带动产业的洗牌。大规模应用前夕是企业重塑行业话语权的重要时刻，未来，Mini LED背光产业链将如何发展？
中麒光电孙明分析，目前，苹果和三星在Mini LED背光显示器的出货量占整体Mini LED背光显示器的出货量已达50%以上，因此两家企业的产品规划将扮演指标风向球的角色。
他介绍道，三星主要由自己生产，而苹果则依赖代工厂。其中，苹果为了防止供应链出现问题，会同时与多个代工厂合作，目前，苹果的代工厂主要分布于中国大陆、中国台湾、越南，但孙明也直言，苹果未来是否会继续采用Mini LED背光，以及苹果的Mini LED背光技术路线能否顺利实施，都是产业链企业需要重点关注的问题。
孙明还重点提到成本问题。Mini LED背光产品的出货量正在稳步提升，但整体出货量并不高，产值与直显相差较大，因此对于LED产业链企业而言，Mini LED背光的吸引力不强。同时，Mini LED背光的产业链较长，产业链不同环节的企业在利润的分配上十分不均衡，Mini LED背光产业若要实现长久、良性的发展，必定需要解决成本和利润的问题。
新益昌目前已进入三星供应链。据新益昌张凤介绍，三星和苹果采用了不同的巨量转移方式，因此双方在选择供应商时有所区别。她还指出，不管企业采取的是哪种技术，对于设备提供商而言，核心问题仍是良率问题。良率是终端产品成本的一大决定因素，终端品牌厂对产品的定位也影响着其对供应商的选择。
洲明王海波认为，市场对Mini LED背光的需求将重塑供应链。
据悉，传统的LED背光供应链普遍为：LED背光芯片厂商制造LED芯片，出售给LED封装厂→LED封装厂制成LED背光灯珠或灯条，供给背光模组厂→背光模组厂将LED灯珠或灯条与其他结构件和膜材料组装成LED背光模组，供给下游的面板厂→面板厂再将LED背光模组与液晶面板open cell组成液晶模组，供货给下游的品牌终端。
随着Mini LED背光的出现，供应链在配合和供应流程上出现了一些变化，“比如芯片企业会进入封装，封装企业也会从事芯片业务，产业链将得以重构。”
康佳杨梅慧则指出中国大陆企业需要加强的环节。她表示，当前，中国大陆LED芯片企业在产能及技术上都较为成熟，康佳目前与三安、华灿、乾照等芯片企业均有合作。而在驱动芯片方面，主动式驱动企业以中国台湾企业为主，中国大陆企业仍有较大进步空间；但中国大陆企业在被动式驱动上已略有成就。
当下，从LED芯片到品牌端，不同环节的厂商均在Mini LED背光上积极发力。可以看到，从长远角度而言，未来，有实力的企业将借由技术附加值，持续提升利润空间和供应链话语权。
需求“触礁”，LED企业路在何方？
2022年上半年，国内疫情反复，政府缩减非必要开支，转而主要支出到防疫、医疗、社保、公共安全等领域。同时，疫情波及之地的户外活动减少，商业化的大屏显示需求下降，国内显示屏市场在短期内的表现不如预期。
面对这一现状，邑文科技叶国光提出了全LED行业当下关心的焦点问题：2022年下半年，中国LED市场景气度如何？与上半年相比，市场是否有望转好？
中麒光电孙明认为，2022年全年，LED显示行业的市场规模不会衰退。他解释称，长远来看，2022年下半年，市场需求将出现快速低位反弹，其中COB市场将成为一大增量替代市场，带动整体LED显示市场的快速恢复。
赛富乐斯陈辰同样看好LED显示市场在未来的走向。他解释，一方面是市场需求，2022年上半年市场表现不如意并非是需求下降，而是需求被压缩，随着经济秩序的逐步恢复，2022年下半年，市场对LED显示的需求将迎来释放；另一方面，LED显示产业属于泛半导体技术分离元件领域，这是个长期向好的技术方向，未来前景广阔。
洲明王海波也表示，今年上半年，海外市场的活跃弥补了国内市场的低迷。他同时指出，终端需求并不会消失，社会活动终会回归正常轨道，从长远来看，国内市场当下面临的困难都是暂时的。
据悉，基于对LED行业的未来以及客户需求的思考和探索，洲明科技于2021年11月首发“光显”概念。对于这一概念，沙发论坛上，王海波解释，随着技术的发展，照明与显示日趋融合，对于客户而言，在一个应用场景中，技术应用、产品形态、联动控制等是一体的，客户需要的是集设计、硬件、软件等功能于一体的系统解决方案，5G传输、物联互通、智能控制、远程集群等技术都是光显应用场景中必不可少的组成部分。在光显应用场景中，洲明科技担当需求洞察者和技术整合者的角色。
王海波认为，一项技术可能只与少数企业相关，但一个完整的应用场景一定关乎许多企业，甚至关乎一整个生态。
除了洲明科技提出光显融合发展的新思路外，康佳杨梅慧也表达了对市场发展的看法。她指出，LED显示行业虽在短期内受到国际环境及疫情的影响，但市场规模仍在缓慢增长。“去年开始，虚拟拍摄成为新兴热门应用场景，冬奥会广泛采用LED显示屏也对LED行业有着广泛的促进作用，我认为我们可以在新的应用领域持续开发，继续扩大市场空间。”
Mini/Micro LED：成功尚在彼岸
正如沙发论坛上各位嘉宾所言，Mini LED背光技术正面临着OLED技术的强势竞争，目前仅在电视领域有着明显的突破；Micro LED仍然存在较大技术难题，且成本高企，在智能穿戴领域同样面临着Micro OLED技术的挑战。
但挑战与机遇并存，困难与希望同在。Mini/Micro LED有着广阔的市场空间。一方面，尽管传统显示应用领域，如电视、手表、计算机、显示器等增长相对缓慢，但屏幕在各应用场景的主流规格尺寸正在不断增长，大屏幕趋势越来越突出；另一方面，Mini/Micro LED经过多年的发展，在显示效果、显示能效等方面不断取得突破，开拓新兴应用场景的信心十分充足。
当下，Mini/Micro LED距离成功的彼岸仍有几步之遥，但市场爆发前夜，不正是企业蓄力的好时机吗？（文：LEDinside Lynn）
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