集邦咨询 2022面板产业链供需及面板价格市场分析报告
出刊时间：2022年 按月/季度更新
档案格式：PDF/EXCEL
报告语系：中文 / 英文
页数：视每个子报告具体情况而定

上游零组件 ：
季度关键零组件价格与各应用面板成本拆解，也包含面板驱动芯片等半导体行业链的发展动态与供需状况

面板产业：
月度/季度面板价格、出货、稼动率、供需分析、及市场状态更新报告

下游市场：
电视、桌上型监视器、笔记本等应用产品每月零售价格与品牌商出货报告，以及关键显示规格与相关产品在各应用的渗透状况

供应链：
每月液晶电视/笔记本/监视器面板出货与客户之供应链关系报告

智能手机面板行业：
月度/季度智能手机面板价格和预测、成本、产能分析报告

据TrendForce集邦咨询表示，随着技术材料演进，预估2022年OLED折叠手机渗透率将达1.1%。随着品牌旗舰折叠新机陆续推出，在规格提升、价格更具竞争力的带动下，2024年后渗透率可望突破2.5%，有机会为通膨导致消费气氛低迷的市场，注入一股活水，带动折叠手机进入主流市场。

针对三星、小米及Motorola陆续推出新机，TrendForce集邦咨询从折叠机型态、规格及技术三方面进行剖析。手机型态方面，依使用喜好可分为方便携带、掀盖式的上下折以及展开后能充当小型平板的左右折。

外观型态上，则是有需要添加副屏幕的内折，跟重量较轻但屏幕裸露有刮伤风险的外折。外折半径虽然较大，但对模块机械性能与转轴设计是十分挑战的，因为屏幕裸露，所以须保持任意角度下都能与转轴紧密贴合；内折半径较小，所承受的压应力较大，容易造成折痕及相关可靠度问题，但依一般使用习惯，内折若能有效地减轻重量跟消弥折痕，加上屏幕被机身保护的优势，应该更有机会受到消费者的青睐。

规格方面，上下折叠屏幕的尺寸约落在6.5~7英寸，左右折叠屏幕则是7.5~8英寸。刷新率的部分两者主屏幕均采用120Hz，左右折叠的副屏幕开始由60Hz往120Hz推进，上下折叠的副屏幕则是受限屏幕大小维持在60Hz。

技术方面，除了已知LTPO的导入，能实现低刷新率节省功耗外，新一代维持变频顺畅的LTPO2.0动态智慧控制技术，也值得关注其后续发展。小米Mix fold2也同步采用与三星fold 4相同，利用低温CF取代偏光片方式来增加出光效率，搭配在UTG（ultra thin glass）上涂布AR（anti-reflection）来降低移除偏光片的影响，整体厚度大幅降低，有利折叠效果。

然而想要完美呈现柔性折叠屏幕的效果，需要针对膜层材质、堆栈、铰链选择与中框设计等进行模拟优化，以可靠度为主兼顾成本考量来找出最合适的组合。例如关键零组件铰链的形状有U型和水滴形，U型弯折半径小，应力集中在较小范围；水滴形弯折半径大，但组成较为复杂，动辄就要上百个零件，加上材质的选用有液态金属、碳纤维、Ti合金、不锈钢、塑胶等，成本至少为U型3~4倍。

这次小米转轴开始采用碳纤维材质，重量减轻35%，加上自研的微水滴形态转轴，相较其他机种来说，平均厚度减薄18%，使得整机折叠后与iPhone 13 pro厚度已经相当接近。

moto razr 2022则是采用双旋水滴式星轨转轴，由于双轴结构空间较大，折叠后的水滴弧度半径可订在不易产生折痕的3.3mm，折叠无缝外也支持多角度悬停。另外，在全屏幕的带动下，这次Galaxy Z fold4将屏下摄像所在位置的像素设计优化来提高分辨率减轻目视问题 ;小米则是直接打造新的使用者习惯，将自拍镜头移往副屏，但对于工作开视讯会议，屏幕大小似乎略嫌不足。

TrendForce集邦咨询表示，此波新上市的折叠手机，面板供应商SDC（Samsung Display Company）可说是最大的赢家，但随着产业链技术不断提升，将有更多面板供应商加入此行列，形成价格竞争态势。

从目前品牌厂的选择来看，除原本深耕OLED应用的京东方（BOE）外，近期发表许多技术的维信诺（Visionox）可望从中突围，供应比重应该会大幅提升；至于小米与TCL华星（CSOT）合作Mix Fold后，今年似乎也向天马（Tianma）抛出橄榄枝，预期天马应该会有更多折叠的产品登场。（文：TrendForce集邦咨询）

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